Спектакль повествует о тысячелетней истории Херсонеса. На своих крыльях мифический Грифон проносит зрителей сквозь исторические эпохи и события, рассказывая о героях, которые защищали эту землю, проявляли сострадание, совершали выбор, который повлиял на всю историю России. Зрители узнают историю античных героев Гикии и Ксанфа, византийской принцессы Анны и князя Владимира, народной сестры милосердия Даши Севастопольской, обороны Севастополя в годы Крымской и Великой отечественной войны.

Перед публикой предстают комбинированные механические куклы, кинестетические объекты, многометровые надувные конструкции, поражающие воображение мультимедийные эффекты. В спектакле задействованы более 100 актеров, каскадеров и солистов балета, которые в ходе шоу сменяют 300 костюмов